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文｜江小花

前两天，比亚迪召开了"天使之眼"智能驾驶系统发布会，最大的看点当然不在于这款智驾系统有多先进，而在于比亚迪决定把他"免费"设置到通盘价位的居品上，从而杀青全系车型智能驾驶。

这意味着，中国市集在本年的新车自动驾驶设置率，会是数倍增长的场面。炒股的一又友不错钟情了。

比较于前两年刺刀见红的价钱战来说，通过免费升级时期来得到市集竞争力的加强，这诚然是喜闻乐道的作念法。在市集对汽车智能平权的呼声越来越高确当口，比亚迪此次的阳谋是特殊贤明的作念法。

事实上，去年四季度幽静星河打响的一次气势颇大的反击，逻辑底层亦然智能平权、时期平权。

这内部有几个来自于上头的配景，交待一下，看官们可能不错对比亚迪，乃至于本年开春以来通盘智能驾驶板块的大事束缚，有一个档次更丰富的意会。

其一、财政部在去年四季度提倡，要整治国内一些产业无序乱卷、亏空方针的状态，重心点名了新能源汽车产业。

我们不错看到，本年开年以来，包括比亚迪在 1 月 2 日就推出的礼包让利动作在内，险些通盘车企不再以径直降价的口头来卷，1 月份主要汇聚在设置礼包、金融礼遇等等方式上，在车价上则倾向于师法上汽通用推出的一口价策略。而 2 月份比亚迪的此次智驾普惠动作，则比 1 月这些叮咛要高等多了。

其二、去年年底，国度对奢睿交通，包括全域自动驾驶和低空交通皆出台了考虑加速发展的文献。考虑部门也召集了国内主要的车企进行了语言摸底，主要意思意思点汇聚在中国车企在智能驾驶方面的基本才略和预期发展节拍上。

无论是大地奢睿交通的发展，照旧低空经济，止境是改日载东说念主低空飞行器的发展，皆条件具备智能驾驶才略的汽车普及率大幅度普及，直至在时期上、居品上和交通硬件上，能支握无东说念主驾驶社会。

如之前我们的推文所说，这可能照旧个很长的经过，但第一步，就是自动驾驶时期的普及。

其三、在比亚迪发布天使之目下一天，长安借势庆论坛拉的阿谁智能驾驶的大场子其实更值得嗜好，朱华荣在演讲中提倡了车企应该共同竭力于，尽快杀青自动驾驶的普惠。然后险些通盘主流车企的一霸手皆出声抒发了赞好意思、出力的兴趣。

这样的一致行能源，在我们这个屯，显着不是行业自身能酿成的，力量来自更表层。

是以，迪粉也不必过于昌盛，迪黑也无谓暴躁失措。这一次，自动驾驶的普及不是哪家企业干涉市集竞争卷死若干若干东说念主的大杀器，而是从上至下全社会鞭策的一次产业升级。但比亚迪显着在利用此次契机，在诓骗和考证我方的市集订价权。

在畴昔我的好多篇稿子里，我皆抒发过自动驾驶才略是改日汽车产业的底层才略，是会被改日的行业法律限定所章程的才略，就近似于排放圭臬、安全圭臬等等。这既是产业智能化的势必逻辑，亦然产业升级的价值方位。

所不同的是，对于智驾的限定和圭臬或者行业计策，可能是跟着路和云的系统才略升级而握续调整的。

奢睿交通也一定是改日。畴昔有过好多争论，说改日的自动驾驶社会，究竟是车的孤独才略，照旧车路云协同的体系才略。如果这个争论仅仅在汽车产业层面，那么车的孤独才略显着是更可行的命题。

然则，如果在无东说念主驾驶社会这个层面上筹划的话，车路云的协同诚然是更大的命题。这不是哪个更好、更合适的浮浅判断，而是车路云显着代表着更大的产业利益和发展念念象空间。

惟有大多中途上跑的汽车，皆具备了一个基本的智驾才略，路和云的加握武艺一本万利。诚然，路和云的才略也有待测试，毕竟交通是容错性很低的系统，这回偏激来，又对车自己的才略有条件。

是以，我的看法一直皆是，不仅不管什么价位的新能源车皆应该达到一个基本水平以上的自动驾驶才略，况兼燃油车，只须我们认同他还有二三十年的生命周期，还有三成左右的市集份额，那么它的智驾化，亦然势必要完成的。

在比亚迪的发布会后，余承东发表了一条微博说：智能驾驶，免强能用与好用并安全，是十足不同的田地！就像打电话有网就行，上网就需 5G！这就是为什么好多东说念主说华为鸿蒙智行是断代逾越！

这条微博底下最多的批驳是，老余急了。

难说念老余不明晰，智能驾驶改日是汽车的底层才略吗？不可能。对于智能化居品的竞争逻辑，华为和小米一向看得比汽车产业的品牌透顶。

基本智能才略的平权，是举座产业智能化纠正的基础逻辑。你不可能说在一个智高手机的期间，还有一部主销的手机弗成衔策应用市集，弗成用微信。如果有的话，那就评释手机智能化还未尽全功。

从王传福要用智驾爱通盘东说念主的抒发，和老余不是通盘智驾皆叫鸿蒙智行的抒发来看，两者的话，皆是对的，况兼十足不矛盾。

但是对于以智驾为根柢的整车和供应商企业而言，廉价位车型"免费"普及智驾这件事情，来得早了小数。

这里张开来说几句到目前为止，智驾的发展逻辑。

不管是我们去年被西宾了一年的端到端道路，照旧纯视觉和激光雷达道路，抑或是其他一些新的旧的道路，我们看到的对于智驾的报说念，皆比较浮于口头。

而智驾果真的竞争中枢，并不是基本才略的建立，而是握续的对可能的驾驶动作、可能的小概率路况的穷尽，以及一个确保平方驾驶更顺应乘员温柔、安全需求，而面对非凡行驶状态能确保安全、幸免盲区的算法。

这个终极的能科罚一切的算法，就是高端智驾的追求。按照前华为、现地平线的国内智驾大咖苏箐的说法，当今的高端智驾，还莫得到果真派面结尾形态的进度，通盘的道路，被包装出来宣传的，或者还没被包装的，皆面对一样的问题，就是乍一看好像能科罚通盘问题，运行一段时辰以后，问题就越来越多。

苏箐说，当今的阶段是，智驾这个难到让东说念主抑郁的产业似乎看到了可能杀青的但愿。而业内对他而言独一值得对主张也就是特斯拉。

在智驾的这个发展近况和发展逻辑之下，我们不错分析出一些论断。这些论断对时期发展道理不大，但对产业发展道理要紧。

第一是从产业逻辑上说，逾越的智驾企业，从时期上并莫得逾越太多。理念念在去年一年里，杀青的自动驾驶才略的普及，也不错佐证这个论断。理念念是从去年年底才下决心来自建端到端的自动驾驶团队的。而在去年年底的自动驾驶评测中，它依然冲到了通盘智驾体验梯队的前排。

比亚迪之前一直被东说念主吐槽莫得智驾，包括王传福之前还抒发过近似于不看好无东说念主驾驶的争议言论。到如今似乎短暂成了鞭策自动驾驶期间到来的随性神，拢共也不到两年时辰。

苏箐得志对标一下的特斯拉，在道路和基本算法确信了之后，对中国企业的蹙迫上风是算力。马斯克以致念念把中国的路况举座拷贝到好意思国，进行腹地化覆按，来躲避中好意思两国的法律壁垒。这个念念法背后的补助就是让中国企业垂涎欲滴的算力。

这意味着，任何一家有实力的企业，当今选拔自建智驾系统，还远谈不上为时已晚，事实上，依靠算法和算力的产业，新公司似乎恒久皆有进入的契机，况兼颠覆现存时期的可能性弘远于靠堆成本、堆东说念主力、堆体系资源的传统汽车产业。

即就是不谈算法创新，不求算法超卓，搭建起基本合理的研发体系之后，快速跟进产业中位才略，也不是痴东说念主说梦，而口舌常践诺的选拔。

车企自建自动驾驶才略不难，后期的好用，是靠时辰、里程和算法去打磨的。

这就意味着"灵魂说"的停业。智能驾驶，最终从产业角度来说，在通盘无东说念主驾驶期间到来之前，会是一个近似于之前燃油车期间的辅助驾驶的发展演进逻辑。不管是全球皆搞自研，临了归于一个或几个大供应商也好，抑或是径直归于几个大供应商。

总之，这样的智驾逻辑，依然跟灵魂不干系了。传统企业转型升级的壁垒，从时期才略壁垒，回到了体制机制壁垒。这十足是两个见识。

第二是，顶端智驾时期可能会遇到更大的市集挑战。

苏箐说的这个时期难到让东说念主抑郁，主如果在科罚终极困难的说念路上，越往上走，奢侈的资源呈几何级高潮，而取得的恶果却比较有限。按照车辆自己才略，杀青十足无东说念主驾驶的好意思满状态，可能会相配难。诚然，如果东说念主工智能不息胁制，这种状态简略会改造，我们说的是当今的研发旅途上。

而路和云的参与，会在绝大多中途况下，科罚车自己的顶端才略缺失的问题。比如如果你开到莫得车说念的路上，路和云依然莫得辅助才略了，那么就看你的车自己的智驾才略。但这种状态是小概率状态，或者说是汇聚在一些地区的状态。

这就意味着，对于主流企业而言，当车路云协同的才略，足以掩盖多半说念路和路况，它的汽车智能化逆境就基本科罚了。诚然，这可能还需要几年时辰，这几年里，主流汽车企业仍然要面对市集压力。

就好比在燃油车期间，通过性最强的车，皆是小众的，而大师品牌并不必消费巨资去追求极致通过性一样。诚然，频繁大集团皆会在一些小品牌上去追求极致时期，比如 F1 车队的建立，比如丰田会作念兰德酷路泽。

蛇年过来，中国主流车企对智驾的随性出遗迹的作念法，会加速这个产业步地的酿成，这也意味着，智驾可能会快速普及，但一些企业但愿依靠智驾一招颠覆通盘产业步地的念念法可能会幻灭了，不管是造车者，照旧供应商。尤其是顶端智驾时期，如果代价是高尚的成本的话，市集普及的难度会变大。

第三是智驾时期的订价权重的问题。

比如，当今的特斯拉，有智驾版块和无智驾版块的价差是 1-1.5 万刀的形势。这就是目前时辰上起原进的智驾系统的标价。也就是智驾的订价权重。

这是一个很高的权重，差未几特殊于车价的三分之一多。这亦然华为当初给他的全套智驾定出特殊于三分之一 boom 的依据。阿维塔率先的设定就是这样来的，宁德、华为、长安为主三方结合，三家各占 boom 的三分之一。

而我们看到，这个缔造事实上过于僵化，没过多久就和内容情况严重不符了。一运行主如果电板成本的巨幅波动。

当今，当比亚迪乃至大师类品牌在今明两年接踵跟进，中廉价位居品设置智驾不加价。这件额手称颂的功德，在产业层面上，是对智驾时期订价权重的严重拷问。

新能源期间，汽车订价失去了发动机缸数、转数这个基本维度之后，一直处于唠叨的状态，直到去年，好多东说念主还坚握以为以智驾为主的智能时期，会成为新的汽车订价的中枢权重。

诉求到最中枢的点，就是芯片。比如手机，苹果手机的订价正义，最主要的来自于芯片才略，其次是孤独系统。芯片诚然会是智能汽车的中枢订价逻辑。但问题是，芯片不还莫得成为中国企业的上风才略吗。

是以国内聊智驾，聊道路，聊体验，除了地平线除外，得志清雅聊芯片的其实未几。这其实是中国汽车智能化海浪中的要紧产业隐患。你弗成确信果真的新汽车产业的订价权重，产业就一直具有很大的不确信性的风险。

有东说念主可能会说是电板。如何说呢，你望望手机就知说念，电板在产业老练之后从来皆仅仅竞争力，不是订价权。汽车亦然，就好比传统汽车的中枢订价权是内燃机，一台车能买到 200 万，诚然不可能仅仅因为内燃机，还有更好的底盘吊挂，更好的电子电气架构、更好的座椅音响和皮质。

但是，比亚迪和中国自主品牌将携手献技的智驾不加价泄露，无论是不是最优质的智驾时期，皆将对智驾订价产生不可逆的影响。比如天使之眼也好，北斗天枢也罢，他们对应的芯片和智驾才略，就给出了产业的基础订价点。

这不会改造芯片的订价才略，但严重改造了当下市集对智驾时期的议价判断。

这是智驾发展的势必的市集收尾，但这个阶段似乎来得比预期的早了小数。这个早，是对于依仗智驾时期置身市集的企业而言的。

频繁产业创新出生的中枢新时期，总能在率先不短的几年里，吃到一波逾越的时期高价红利。智驾的节拍，似乎快了点。好多智驾企业在一年前还在存一火线造反，好多全球有名的企业倒在畴昔两年。

即就是华为鸿蒙智行和引望，亦然到去年才算扭亏为盈的。后头的大疆距离年度盈利皆还有差距。

余承东凑着这几天的智驾热搜，来保举一下我方的高端智驾才略，从语言立场到宅心，其实皆莫得什么特殊，立场一以贯之。以华为举座上在中国智驾中的发展来说，要急也还轮不到老余来急。

但是如今智驾发展的步地，很昭彰，不管从节拍照旧旅途上，确信皆不是华为最得志看到的状态。

比如，对当今以智驾为主要卖点的高价车型的订价，可能会酿成进一步的压力；对老本和产业对智驾发展的旅途判断可能会有新的纠正；对业外的一些企业，依托智能化才略进入汽车产业后的上风有所打压，而残障有所放大，比如车辆自己的成本才略。

从这个角度来说，订价在 20 万以内的尚界，梗直那时。建议华为要重新注目尚界的蹙迫性。从某种进度上来说，尚界对华为的蹙迫性，跟对上汽的蹙迫性，孰轻孰重，难说得很。

赞叹一句，在新时期道路建筑和普及的经过中，如果我们不仅仅看那些奏凯案例的列传，而是细看当初的通盘参与者的发展轨迹，我们会很容易得出论断，产业从来不会给一时的时期逾越者、一时的功绩逾越者发什么免死金牌，产业发展的旅途和市集的选拔，在确信性的时期趋势中，对单个企业而言，可能仍然是比时期自己更具有决定性的内容。

诚然，小米在产业变革中，似乎是一个跳出三界外、不在五行中的企业。至少到目前为止，雷军还没锻练罗场。

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